CXMT và YMTC vẫn gặp khó khăn trong việc đáp ứng nhu cầu bộ nhớ hiệu năng cao, buộc các tập đoàn công nghệ lớn của Trung Quốc như Alibaba, Tencent và ByteDance phải tìm đến những nhà cung cấp nước ngoài là Samsung và SK hynix.
Các nhà sản xuất bộ nhớ Trung Quốc như CXMT và YMTC vẫn còn nhiều thách thức trong việc đáp ứng nhu cầu thị trường. Ngay cả những tập đoàn công nghệ nội địa lớn như Alibaba, Tencent và ByteDance cũng chưa được cung cấp đủ lượng DRAM cần thiết. Khi các nhà cung cấp trong nước đang phải căng mình đáp ứng nhu cầu, Samsung Electronics và SK hynix được kỳ vọng sẽ bù đắp khoảng trống nguồn cung này.
Theo báo cáo mới nhất, những tập đoàn công nghệ nói trên đang tìm cách thiết lập các thỏa thuận cung ứng dài hạn (Long-Term Agreements – LTA) có thời hạn lên tới 10 năm, dài hơn đáng kể so với chu kỳ hợp đồng thông thường từ 3–5 năm. Nếu được triển khai theo kế hoạch, các hợp đồng này sẽ hết hạn vào năm 2035.
ByteDance, Alibaba và Tencent sẽ ưu tiên phần cứng nước ngoài
Theo tờ Maeil Business Newspaper, các sản phẩm được những doanh nghiệp Trung Quốc tìm kiếm là bộ nhớ DDR và LPDDR dành cho máy chủ. DDR đóng vai trò quan trọng trong việc giúp CPU máy chủ đọc và ghi dữ liệu với tốc độ cao. Trong khi đó, LPDDR vốn phổ biến trên smartphone đang ngày càng được sử dụng nhiều hơn trong máy chủ AI nhờ khả năng tiết kiệm điện năng. Trong bối cảnh nguồn cung bộ nhớ vốn đã khan hiếm, các nhà sản xuất máy chủ được cho là đang gấp rút 확보 nguồn cung, đặc biệt đối với LPDDR.
Samsung và SK hynix được cho là đang được ưu tiên lựa chọn bởi CXMT và YMTC vẫn bị đánh giá là chưa đủ sức cạnh tranh về sản phẩm cũng như quy mô sản xuất hàng loạt để cung cấp bộ nhớ máy chủ hiệu năng cao. Điều này khiến các nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây Trung Quốc gặp khó khăn khi tìm nguồn hàng trong nước với số lượng cần thiết.
Đáng chú ý, CXMT từng từ chối các đề nghị hợp tác từ Apple. Theo thông tin được đề cập, công ty muốn ưu tiên phục vụ khách hàng nội địa trước nhằm thúc đẩy mục tiêu tự chủ nguồn cung DRAM của Trung Quốc.
Tuy nhiên, báo cáo mới nhất cho thấy mục tiêu này vẫn còn cách khá xa. Một điểm đáng chú ý khác là CXMT cũng bị đánh giá là chưa có đủ sức cạnh tranh về sản phẩm. Dù vậy, nhà sản xuất này được cho là đã trở thành đơn vị đầu tiên cung cấp bộ nhớ RAM LPDDR6 cho SoC XRING O3 do Xiaomi tự phát triển, dù số lượng còn hạn chế. Điều đó cho thấy không nên xem nhẹ năng lực công nghệ của CXMT chỉ vì hãng chưa đạt được quy mô sản xuất như Samsung hay SK hynix hiện nay.
Dẫu vậy, ByteDance, Alibaba và Tencent nhiều khả năng vẫn ưu tiên những nhà cung cấp có thể bảo đảm giao hàng đúng hạn. Trong khi các tập đoàn điện toán đám mây quy mô lớn của Mỹ (hyperscaler) đã sớm chốt được sản lượng cung ứng, những doanh nghiệp Trung Quốc dường như không muốn bị bỏ lại phía sau.
Ngay cả khi CXMT đã đạt được một số thành tựu đáng chú ý, chẳng hạn cung cấp thương mại RAM LPDDR6, khả năng ký kết các hợp đồng dài hạn của hãng vẫn phụ thuộc vào lượng hàng thực tế có thể phân bổ cho từng khách hàng.
Ở khía cạnh này, Samsung và SK hynix đang nắm lợi thế đáng kể. Samsung được cho là có kế hoạch áp dụng mức giá cao hơn tới 25% đối với bộ nhớ HBM dành cho các khách hàng trung tâm dữ liệu AI, nhờ khả năng đáp ứng những đơn hàng quy mô lớn từ các tập đoàn công nghệ hàng đầu. Đây là lợi thế quan trọng trong bối cảnh nhu cầu bộ nhớ phục vụ hạ tầng AI tiếp tục gia tăng.
Tuy nhiên, cần lưu ý rằng báo cáo trên dựa vào các nguồn tin trong ngành. Nhu cầu ký hợp đồng cung ứng kéo dài 10 năm được mô tả là đến từ “một số khách hàng”, chứ không phải toàn bộ doanh nghiệp liên quan. Vì vậy, những thông tin này vẫn cần được tiếp nhận thận trọng.
Cũng chưa có bằng chứng cho thấy Samsung hoặc SK hynix đã đồng ý với các điều khoản nói trên. Bất kỳ thỏa thuận nào với khách hàng Trung Quốc cũng sẽ phải tính đến các quy định kiểm soát xuất khẩu và những yếu tố địa chính trị, dù báo cáo chưa đề cập đến các vấn đề này.
Dù vậy, Samsung và SK hynix vẫn giữ vai trò trung tâm trong việc cung cấp bộ nhớ cho hạ tầng AI toàn cầu, đặc biệt trong bối cảnh Trung Quốc đang đầu tư mạnh mẽ để phát triển các giải pháp thay thế trong nước.
Một cách lý giải khác là ByteDance, Alibaba và Tencent có thể ưu tiên linh kiện từ các nhà sản xuất nước ngoài nhờ chất lượng và năng lực công nghệ vượt trội. Trước đó, cả ba tập đoàn được cho là đã đặt mua tổng cộng hơn 3 triệu GPU NVIDIA RTX PRO 5500, bất chấp thông tin NVIDIA đã cảnh báo rằng hãng không thể đáp ứng đầy đủ nhu cầu thị trường. Bạn đọc có thể xem thêm thông tin về việc các tập đoàn công nghệ Trung Quốc lựa chọn NVIDIA RTX PRO 5500 thay vì bộ tăng tốc AI của Huawei.
Huawei Ascend 950PR cũng là dòng chip cạnh tranh trong phân khúc này. Tuy nhiên, việc các tập đoàn công nghệ lớn của Trung Quốc vẫn tìm đến sản phẩm nước ngoài cho thấy chiến lược lựa chọn phần cứng của họ có thể phức tạp hơn mục tiêu ưu tiên sử dụng công nghệ nội địa. Đây cũng là yếu tố đáng cân nhắc khi đánh giá chất lượng và khả năng cạnh tranh của bộ nhớ do CXMT và YMTC sản xuất.
